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Apr 24, 2024

HIG Capital apuesta por una empresa inmobiliaria

La firma de inversión alternativa HIG Capital ha adquirido un proveedor de servicios de renovación de propiedades y activos. Con sede en Southampton, CLC Group ofrece servicios de renovación, electricidad,

La firma de inversión alternativa HIG Capital ha adquirido un proveedor de servicios de renovación de propiedades y activos.

Con sede en Southampton, CLC Group ofrece servicios de renovación, electricidad y protección contra incendios a clientes de los mercados finales de vivienda social, gobierno local, defensa, hotelería y servicios públicos.

Con 15 sucursales en todo el Reino Unido, la empresa ha disfrutado de un crecimiento orgánico a lo largo de dos décadas.

El actual equipo directivo de CLC seguirá impulsando el desarrollo de la empresa.

Sus accionistas designaron a FRP Corporate Finance como asesor principal de ventas. El equipo, liderado conjuntamente por el socio Simon Davies y el socio Darren Miller, obtuvo niveles significativos de interés tanto de posibles compradores comerciales como de capital privado.

Se llegó a un acuerdo con HIG, después de que la empresa "reconociera la sólida posición de mercado y la reputación del grupo, su trayectoria de crecimiento rentable y la oportunidad de una mayor expansión en nuevas áreas geográficas y servicios complementarios".

Con la venta, HIG obtendrá el control de Armitage Family Trust, que invirtió por primera vez en la empresa en 1971. Tanto el Trust como la dirección de CLC reinvertirán en el grupo junto con HIG.

Peter Armitage, presidente no ejecutivo de CLC, dijo: "Tuve la oportunidad de invertir en CLC hace más de 42 años, cuando era joven y ambicioso y estaba preparado para arriesgar nuestra casa para adquirir una participación del 20 por ciento en lo que era una empresa relativamente pequeña con una facturación de unos pocos millones de libras.

"A lo largo de los años transcurridos desde entonces, mi familia y yo hemos aprovechado cada oportunidad, cuando estuvo disponible, para aumentar esa inversión y compromiso con CLC.

"He disfrutado cada minuto de mi participación en CLC y estoy encantado de que HIG se haya sumado para apoyar la próxima fase de crecimiento del grupo y ayudar a CLC a aprovechar las oportunidades de crecimiento que tiene por delante".

John Harper, director general de HIG en Londres, añadió: "El mercado de renovación de propiedades está preparado para una inversión significativa en la próxima década. Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo directivo altamente experimentado de CLC para aprovechar su éxito hasta la fecha a través de más servicios y áreas geográficas. expansión, así como adquisiciones complementarias".

Darren Miller, socio de FRP Corporate Finance, dijo: "Desde su fundación en 1969, CLC ha establecido una reputación excepcional por brindar un servicio confiable y de alta calidad a sus clientes, y esto se ha reflejado en un crecimiento casi continuo. Ha sido una "Tengo el privilegio de asesorar a los accionistas y al equipo directivo para que esta transacción se complete con éxito".

Los accionistas y la dirección contaron con asesoramiento jurídico de Shoosmiths, dirigido por Stephen Porter, Lisa Sigalet y Kiran Dhesi. Nick Williams y Colin Ferguson de RSM proporcionaron la debida diligencia financiera de los proveedores. Los asesores fiscales del accionista fueron Alan Gasser y Emma Halton de PwC.

La inversión de HIG estuvo dirigida por John Harper, Adam Taylor, Elliott Robinson, William Grant, Scott Menzel y Philippe de Limburg Stirum. HIG contó con el asesoramiento de Goodwins (legal), Alvarez & Marsal (due diligence financiera), OC&C y Hakluyt (due diligence comercial), AON (seguros) y Buck (pensiones). La deuda bancaria fue proporcionada por Tikehau.

CLC Group tiene oficinas en Brandon, Bristol, Camberley, Catterick, Colchester, Gravesend, Leeds, Newcastle, Plymouth, Shepshed, Southampton, Walsall, Warrington y Watford.

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